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Qué es el leverage?
Utilizar el leverage con bots de criptomonedas implica una combinación de comprensión de las operaciones con margen y configuración de tu bot para ejecutar operaciones leverage. Así que, en primer lugar, necesitas entender qué es el leverage y cómo funciona.
El comercio leverage, también conocido como comercio de margen, es un método de comercio de activos financieros, incluyendo criptomonedas, donde los comerciantes pueden pedir prestados fondos a un corredor o intercambio para aumentar su posición de negociación más allá de la cantidad de capital que poseen actualmente. Permite a los operadores de criptomonedas aumentar potencialmente sus ganancias o pérdidas mediante el uso de leverage.
Cuando se recurre al leverage, los operadores están obligados a proporcionar una cierta cantidad de garantía, conocida como margen, que sirve como una forma de seguridad para los fondos prestados. La relación entre los fondos prestados y el capital propio del operador se denomina nivel de leverage. Por ejemplo, si un operador desea adoptar una posición leverage con un nivel de leverage de 10 veces, sólo tendrá que aportar el 10% del valor total de la posición como margen.
El concepto de leverage permite a los operadores controlar una posición mayor de la que podrían controlar sólo con su propio capital. Si la operación les favorece, pueden obtener mayores beneficios que si operaran sin leverage. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el leverage también aumenta la exposición al riesgo. Si la operación va en su contra, las pérdidas pueden amplificarse y es posible perder más que la inversión inicial.
La negociación con margen requiere una gestión cuidadosa del riesgo y un conocimiento del mercado. Los operadores experimentados deben tener en cuenta factores como la volatilidad, la liquidez y las tendencias del mercado antes de utilizar el leverage. También es importante conocer los términos y condiciones establecidos por el corredor o la bolsa que ofrece el leverage, ya que pueden tener normas específicas relativas a los requisitos de margen, los niveles de liquidación y las comisiones.
Comprender la negociación con márgenes aislados y cruzados
La negociación aislada y la negociación cruzada son dos modos diferentes de negociación de márgenes ofrecidos por las bolsas de criptodivisas. He aquí un desglose de sus principales diferencias:
Margen aislado:
La negociación aislada, también conocida como margen aislado, permite a los operadores de criptomonedas asignar una cantidad específica de margen para cada posición de negociación individual.
Los operadores pueden establecer diferentes niveles de leverage y parámetros de gestión del riesgo para cada posición que abran.
El margen y los beneficios/pérdidas de una posición no están directamente vinculados a otras posiciones.
La negociación aislada proporciona un control más granular sobre la gestión del riesgo, ya que cada posición puede gestionarse de forma independiente.
Margen cross:
La negociación cruzada, también conocida como margen cruzado, agrupa el margen disponible en todas las posiciones abiertas.
El margen y los beneficios/pérdidas de una posición pueden afectar al margen y al riesgo de otras posiciones.
Los operadores disponen de un fondo común de márgenes para todas sus posiciones, y el margen disponible se recalcula en función de la exposición combinada.
La negociación cruzada permite un uso más eficiente del margen disponible, ya que tiene en cuenta el riesgo colectivo de todas las posiciones.
En resumen, la negociación aislada ofrece una asignación individual del margen y una gestión independiente del riesgo para cada posición, mientras que la negociación cruzada combina el margen y el riesgo de todas las posiciones abiertas en un fondo común compartido. La elección entre la negociación aislada y la negociación cruzada depende del apetito por el riesgo del operador, de su estrategia de negociación y de su preferencia por gestionar las posiciones colectiva o individualmente. Es importante considerar cuidadosamente las implicaciones de cada modo y seleccionar el que se alinee con sus objetivos de negociación y enfoque de gestión de riesgos.
CONSEJO utilice siempre el gráfico de la bolsa exacta y el par que está utilizando en sus bots para su análisis técnico y probar sus estrategias de bot. Los precios difieren ligeramente entre las principales bolsas, así como entre el contado y los futuros, y dado que el leverage amplifica el riesgo y la recompensa, es importante que entre o salga de su posición al precio exacto.
Cómo configurar un bot para operar con futuros en Gainium
Configurar un bot criptográfico para operar con futuros implica un proceso similar al de configurar un bot en los mercados de futuros tradicionales. Aquí tienes una guía paso a paso que te ayudará a configurar un bot criptográfico para operar con futuros:
Selecciona una bolsa de futuros de criptodivisas: Elige una bolsa de criptomonedas de buena reputación que ofrezca operaciones de futuros. Algunas opciones populares son Binance Futures, BitMEX, Bybit y Deribit. Investigue y compare las características, los pares de negociación, las opciones de leverage, compruebe la comisión de intercambio y las capacidades de la API de las diferentes bolsas de criptomonedas para encontrar una que se adapte a sus necesidades. Por el momento Gainium le permite operar con futuros en Binance, Kucoin y Bybit. A menudo tendrá que habilitar los futuros en su cuenta. Por ejemplo, Binance requiere que hagas una pequeña prueba.
Añadir nueva bolsa
Conéctese a la API: Cree credenciales de API en la bolsa de futuros de criptodivisas y configure su bot para conectarse a la API utilizando el método de autenticación proporcionado. Genera una clave API y un secreto, y configura cualquier paso de autenticación requerido.
Defina sus estrategias y lógica de comercio de criptomonedas: Determina los indicadores, señales o algoritmos que quieres que tu bot utilice para tomar decisiones de trading. Asegúrate de gestionar el riesgo, por ejemplo estableciendo niveles de stop-loss y take-profit. Un bot que funciona en el mercado al contado no puede implementarse igual cuando se utiliza en futuros. Debe tener en cuenta el leverage y, por tanto, utilizar una calculadora para asegurarse de que dispone de margen suficiente para que su bot funcione sin problemas.
Pruebe su bot: Antes de utilizar tu bot con fondos reales, pruébalo a fondo utilizando un entorno de negociación simulado o en papel proporcionado por la bolsa de futuros de criptodivisas. Esto le permite evaluar el rendimiento, la funcionalidad y la rentabilidad de su bot sin arriesgar capital real. Sin embargo, el comercio de papel no suele tener en cuenta la liquidación por lo que su bot seguirá funcionando en la cuenta de prueba, mientras que ya podría haber sido liquidado en una cuenta real si la reducción es mayor que el punto de liquidación. Así que tienes que comprobar todas tus operaciones en papel para ver si habrían sobrevivido.
Despliegue su bot: Una vez que esté satisfecho con el rendimiento de su bot en el entorno simulado, despliéguelo para empezar a operar con fondos reales. Empiece con una posición pequeña y auméntela gradualmente a medida que vaya confiando en las capacidades de su bot.
Supervise y optimice: Supervise continuamente el rendimiento de su bot y realice los ajustes necesarios. Analice los resultados de las operaciones, ajuste sus estrategias y adáptese a las condiciones cambiantes del mercado para optimizar el rendimiento de su bot. Revise y actualice periódicamente sus medidas de riesgo para proteger su capital.
Consejos y trucos para evitar liquidaciones en las estrategias de negociación de bots
Muchas de las principales bolsas ponen a su disposición una calculadora de liquidaciones. Sin embargo, éstas son útiles sobre todo para estrategias de negociación manual en las que sólo se introduce una posición cada vez.
Las operaciones con bots implican el promediado del coste en dólares, por lo que resulta muy difícil calcular el punto de liquidación, ya que el bot de martingala sigue comprando más activos cuando el precio va en contra de su estrategia.
Hay una herramienta muy útil disponible de forma gratuita que ayudará a los comerciantes experimentados y principiantes a evitar ser liquidados. Se basa en las tasas de comercio de margen Binance así que si usted está usando otro intercambio que usted necesita ser consciente de que habrá un punto de liquidación ligeramente diferente. Sin embargo, es una herramienta increíble que le ayudará a entender cuánto margen necesita para estar seguro. Esta calculadora es para el comercio de margen cruzado.
CONSEJO Si usted está utilizando el comercio de margen cruzado es mejor abrir varias subcuentas en su intercambio para limitar la exposición de sus activos.
Ejemplo de configuración
En el ejemplo anterior el bot está utilizando 24 USDT con una cartera de 50 USDT (por lo que 26 USDT son el margen), el bot está utilizando un leverage de 10X. Este bot sobrevivirá otro 20% de desviación del último SO antes de ser liquidado como puedes ver en la información de abajo.
Tabla de órdenes
SUGERENCIA Cuando se opera con margen cruzado, cuanto mayor sea el SO, mayor será el punto de liquidación, por lo que necesitará dejar más margen en la cuenta. Cuando utilice margen aislado, cuanto más SO llene, más bajo será su punto de liquidación. Puede resultar confuso al principio, pero es importante comprender esta diferencia fundamental.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es ilegal operar con margen?
La negociación con margen en sí no es ilegal, pero su legalidad y regulación varían de un país a otro y dependen de los instrumentos financieros específicos de que se trate. En muchas jurisdicciones, la negociación con margen es una actividad regulada sujeta a normas y requisitos específicos. Es importante comprender y cumplir el marco jurídico y normativo de su jurisdicción cuando realice operaciones con margen.
He aquí algunos puntos a tener en cuenta:
Normativa y licencias: Cada país tiene una normativa diferente en materia de negociación de márgenes. Algunas jurisdicciones pueden exigir licencias específicas para ofrecer servicios de negociación con margen o imponer restricciones a los niveles de leverage, medidas de protección del inversor o requisitos de información. Asegúrese de estar familiarizado con la normativa de su jurisdicción y opere en plataformas o con intermediarios que operen dentro del marco legal.
Conozca a su cliente (KYC) y cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML): Las plataformas de negociación con margen y los intermediarios suelen tener requisitos de CSC y ALD para verificar la identidad de sus clientes y evitar actividades ilícitas. Esté preparado para proporcionar los documentos de identificación necesarios y cumplir con los procedimientos CSC/ALD de la plataforma.
Información sobre riesgos: Las operaciones con margen implican mayores riesgos debido al uso de fondos prestados. Las plataformas y los intermediarios de confianza suelen ofrecer información clara sobre los riesgos para que los operadores comprendan los posibles riesgos asociados a la negociación con margen. Lea y comprenda esta información antes de participar en operaciones con margen.
Consideraciones internacionales: Si opera en varias jurisdicciones o en plataformas situadas en distintos países, tenga en cuenta que el panorama jurídico y normativo puede variar. Asegúrese de que cumple la normativa de todas las jurisdicciones pertinentes que intervienen en sus actividades de negociación.
¿Cuánto es un leverage 10X?
Un leverage 10x significa que usted puede controlar una posición de negociación que es 10 veces mayor que la cantidad de capital que está utilizando. En otras palabras, si tiene 1.000 $ en su cuenta de trading de criptodivisas y aplica un leverage 10x, puede abrir una posición por valor de 10.000 $.
Para calcular el tamaño real de la posición con leverage, multiplica tu capital disponible por el factor de leverage. Utilizando el ejemplo anterior
Tamaño de la posición = Capital disponible leverage Tamaño de la posición = $1.000 10 = $10.000
¿Cuál es el mejor leverage para los robots de comercio de criptomonedas?
Determinar el mejor leverage para el comercio de cripto depende de varios factores, incluyendo su tolerancia al riesgo, la estrategia de negociación, las condiciones del mercado de cripto, y la experiencia como comerciante. No existe un nivel de leverage universalmente recomendado que se aplique a todos los operadores. Sin embargo, aquí hay algunos puntos a considerar al seleccionar el leverage para el comercio de criptodivisas:
Tolerancia al riesgo: Evalúe su tolerancia al riesgo y considere cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Los niveles de leverage más altos amplifican tanto las ganancias como las pérdidas, por lo que si tiene una baja tolerancia al riesgo, puede ser prudente utilizar un leverage más bajo.
Volatilidad del mercado: Los mercados de criptomonedas son conocidos por su alta volatilidad. Los niveles de leverage más altos pueden magnificar el impacto de los movimientos del mercado, lo que puede dar lugar a mayores ganancias o pérdidas. En general, en las grandes capitalizaciones como BTC ETH y así sucesivamente es menos arriesgado utilizar un mayor leverage. En las pequeñas capitalizaciones, incluso un 5X puede ser muy peligroso.
Estrategia de negociación: Diferentes estrategias de negociación de criptodivisas pueden requerir diferentes niveles de leverage. Las estrategias de scalping a corto plazo, por ejemplo, pueden beneficiarse de un mayor leverage para pequeñas ganancias rápidas, mientras que las estrategias a largo plazo pueden beneficiarse de un menor leverage para posiciones más sostenidas. También vale la pena señalar que cuando se utiliza margen cruzado, incluso un pequeño leverage como 3X en un token de alta capitalización puede ser muy peligroso en el comercio de bots, ya que cuanto más SO se llene, más altos serán los puntos de liquidación. Es útil tener en cuenta que un 10X normalmente puede cubrir una desviación del 10%. un 20X un 5% y así sucesivamente, sin tener en cuenta por supuesto el dollar cost averaging.
Experiencia y pericia: El leverage amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales, por lo que es crucial tener una sólida comprensión del mercado de criptomonedas, el análisis técnico y los principios de negociación antes de utilizar niveles de leverage más altos. Si usted es relativamente nuevo en el comercio, podría ser aconsejable comenzar con un leverage más bajo hasta que adquiera más experiencia y confianza. Lo mejor sería operar primero en el mercado al contado y sólo después de varios meses de experiencia pasar al leverage.
¿Cuál es la diferencia entre futuros estándar y futuros perpetuos?
Los futuros estándar y los futuros perpetuos son dos tipos de contratos de derivados negociados en criptobolsas, pero tienen algunas diferencias clave en términos de estructura y características de negociación. He aquí un resumen de las principales diferencias entre ambos:
Vencimiento: Los futuros estándar tienen una fecha de vencimiento fija. Representan un acuerdo para comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha futura específica. En cambio, los futuros perpetuos no tienen fecha de vencimiento. Están diseñados para seguir el precio del activo subyacente indefinidamente.
Liquidación: Los contratos de futuros estándar se liquidan al vencimiento. Esto significa que en la fecha de vencimiento, el comprador y el vendedor están obligados a cumplir el contrato mediante la entrega física del activo subyacente o la liquidación en efectivo. Los futuros perpetuos no tienen una fecha de liquidación fija, ya que están diseñados para seguir continuamente el precio del activo subyacente. En su lugar, suelen liquidarse diariamente mediante un mecanismo de financiación.
Mecanismo de financiación: Los futuros perpetuos incorporan un mecanismo de financiación para garantizar que el precio del contrato se mantenga estrechamente alineado con el precio al contado del activo subyacente. Esta financiación se produce periódicamente (normalmente cada 8 horas) e implica un pago entre posiciones largas y cortas para mantener el equilibrio. La tasa de financiación se basa en la diferencia de precio entre el contrato perpetuo y el precio al contado.
Convergencia de precios: Los futuros estándar tienden a converger hacia el precio al contado del activo subyacente a medida que se acerca la fecha de vencimiento. Esta convergencia se produce a través de las actividades de arbitraje de los participantes en el mercado. Los futuros perpetuos, debido a su naturaleza continua y a su mecanismo de financiación, pretenden seguir de cerca el precio al contado del activo subyacente en todo momento.
Flexibilidad de negociación: Los futuros perpetuos ofrecen una mayor flexibilidad a los operadores en comparación con los futuros estándar. Pueden negociarse y mantenerse durante el tiempo que se desee, sin preocuparse por el vencimiento. Además, los futuros perpetuos suelen ofrecer opciones de mayor leverage y permiten a los operadores tomar posiciones largas y cortas con facilidad.
Disponibilidad: Los futuros estándar están disponibles para una amplia gama de activos, incluidas materias primas, acciones y divisas, y normalmente se ofrecen en criptointercambios regulados. Los futuros perpetuos se asocian comúnmente con derivados de criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, y se negocian principalmente en bolsas de criptomonedas especializadas.
¿Cuál es la diferencia entre USD-M y COIN-M?
En el contexto del comercio o la inversión, "margen USD" y "margen moneda" se refieren a diferentes tipos de margen utilizados en el comercio de margen. He aquí una explicación de cada uno:
Margen USD: El margen en USD se refiere a la utilización de una moneda fiduciaria, normalmente el dólar estadounidense, como garantía para operar. Cuando opera con margen en USD, deposita una determinada cantidad de dólares estadounidenses en su cuenta de operaciones como garantía. Esta garantía se utiliza para asegurar sus operaciones y cubrir posibles pérdidas. La cantidad de leverage que puede obtener y el tamaño de sus posiciones de negociación dependen de los requisitos de margen y los ratios de leverage establecidos por la plataforma de negociación o el corredor. Con las operaciones con margen en USD, sus beneficios y pérdidas se calculan y liquidan en dólares estadounidenses.
Margen con monedas: El margen con monedas, también conocido como cripto margen o margen de negociación con criptodivisas, implica el uso de una criptodivisa como garantía del margen. En lugar de depositar moneda fiduciaria, usted deposita una cierta cantidad de una criptodivisa específica, como Bitcoin o Ethereum, en su cuenta de operaciones como margen. La criptomoneda se utiliza como garantía para sus operaciones, lo que le permite aumentar potencialmente su posición de negociación más allá de la cantidad de criptomoneda que realmente posee. Al igual que en las operaciones con margen en USD, los ratios de leverage y los requisitos de margen determinan la cantidad de leverage que puede obtener. En el comercio de monedas con margen, sus ganancias y pérdidas se calculan y liquidan normalmente en la misma criptomoneda utilizada como garantía. Tenga en cuenta que el punto de liquidación del mismo token (BTC) puede ser diferente si se negocia en USD - M o COIN - M. Así que el comercio de BTC/USDT tendrá un gráfico diferente y un precio ligeramente diferente al de BTC/USDT.P
La diferencia clave entre el margen en USD y el margen en monedas es el tipo de garantía utilizada. El margen USD utiliza moneda fiduciaria, mientras que el margen coin emplea criptomonedas. Ambos tipos de operaciones con margen conllevan sus propios riesgos y consideraciones, como la volatilidad de los precios, los riesgos relacionados con el leverage y la posibilidad de que se produzcan llamadas al margen. Es importante entender a fondo la mecánica, los riesgos y los términos asociados con el comercio de margen antes de participar en este tipo de actividades, independientemente de si está utilizando margen USD o margen moneda.
¿Cuál es la relación riesgo-recompensa en la negociación de futuros?
La relación riesgo-recompensa para los robots de comercio de futuros puede variar dependiendo de la estrategia específica de comercio de criptomonedas empleada. La relación riesgo-recompensa representa la recompensa potencial (beneficio) comparada con el riesgo potencial (pérdida) para cada operación o posición.
En el comercio de futuros, la relación riesgo-recompensa se determina normalmente mediante la colocación de órdenes stop loss y take profit. Una orden stop loss se establece para limitar la pérdida potencial cerrando automáticamente una posición si el precio se mueve en contra de la dirección deseada más allá de un determinado umbral. Por otro lado, una orden de recogida de beneficios se utiliza para asegurar los beneficios cerrando automáticamente una posición cuando el precio actual del mercado alcanza un objetivo predeterminado.
La relación riesgo-recompensa se calcula dividiendo la recompensa potencial (distancia de toma de beneficios) por el riesgo potencial (distancia de stop loss). Por ejemplo, si la distancia de toma de beneficios es de 100 $ y la distancia de limitación de pérdidas es de 50 $, la relación riesgo-recompensa sería de 2:1 (100/50). Esto significa que por cada dólar que esté dispuesto a arriesgar, aspira a obtener dos dólares de beneficio potencial.
La relación riesgo-recompensa es una consideración esencial en las estrategias de negociación, ya que ayuda a evaluar la rentabilidad potencial y a gestionar el riesgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la relación riesgo-recompensa por sí sola no garantiza la rentabilidad, y también deben tenerse en cuenta otros factores como la tasa de ganancias, la frecuencia de las operaciones, el tamaño de la posición y las condiciones generales del mercado de criptomonedas.
En última instancia, la relación riesgo-recompensa para un bot de futuros de criptodivisas dependerá de las diferentes estrategias de negociación implementadas, los objetivos de beneficios deseados, la tolerancia al riesgo y las preferencias individuales. Los comerciantes avanzados a menudo tratan de encontrar un equilibrio que se alinee con sus objetivos comerciales y enfoque de gestión de riesgos.
¿Por qué es importante la gestión de carteras para operar con futuros?
La gestión de carteras es crucial para operar con éxito en futuros. He aquí algunas consideraciones y estrategias clave:
Diversificación: Diversificar la cartera negociando múltiples contratos de futuros de diferentes clases de activos puede ayudar a distribuir el riesgo y reducir la exposición a un único contrato o mercado. En nuestro caso concreto, significa operar con diferentes tokens, así como utilizar diferentes estrategias de trading automatizadas y muchos bots de trading de criptomonedas.
Gestionar el riesgo: Implementar técnicas de gestión de riesgos es esencial para la gestión de la cartera. Establezca parámetros de riesgo claros, como la pérdida máxima por operación o la exposición máxima a un mercado concreto. Utilice órdenes stop-loss para limitar las pérdidas potenciales y supervise y ajuste regularmente los niveles de riesgo según sea necesario.
Tamaño de las posiciones: Determine el tamaño de posición adecuado para cada operación en función de la relación riesgo-recompensa, el tamaño de la cuenta y la tolerancia al riesgo. El tamaño de las posiciones garantiza que ninguna operación tenga un impacto desproporcionado en el conjunto de la cartera. Evite asignar demasiado capital a una sola operación o estar sobreexpuesto a un mercado concreto.
Seguimiento de la cartera: Supervise periódicamente el rendimiento de sus posiciones en futuros y de su cartera global. Lleve un registro de las posiciones abiertas, las pérdidas y ganancias y cualquier cambio en las condiciones del mercado que pueda afectar a sus operaciones. Considere la posibilidad de utilizar herramientas o programas informáticos de gestión de carteras para agilizar el proceso de supervisión.
Reequilibrio: Reequilibre periódicamente su cartera para mantener la asignación y la exposición al riesgo deseadas. Esto implica ajustar el tamaño de las posiciones, añadir o eliminar contratos, o reasignar el capital en función de las condiciones y el rendimiento del mercado. El reequilibrio garantiza que su cartera se mantenga alineada con su estrategia de negociación y su apetito por el riesgo.
Revisión y análisis: Revise y analice periódicamente los resultados de sus operaciones y su cartera. Evalúe la rentabilidad de cada operación, identifique los puntos fuertes y débiles de su estrategia y realice los ajustes necesarios. Aprenda de las operaciones pasadas para mejorar la toma de decisiones en el futuro y perfeccionar su enfoque de gestión de la cartera.
Evaluación deriesgos y pruebas de tensión: Evalúe los riesgos potenciales asociados a sus posiciones en futuros y simule escenarios de tensión para comprender el impacto en su cartera. Realice evaluaciones de riesgos y pruebas de tensión para evaluar la resistencia de su cartera e identificar posibles vulnerabilidades.
Formación e investigación: Manténgase informado sobre los mercados, los indicadores económicos y los factores que pueden influir en los contratos de futuros que negocia. Fórmese continuamente y manténgase al día de las noticias y tendencias del sector. Investigue a fondo antes de entrar en nuevos mercados o contratos.
Gainium ofrece herramientas de negociación únicas y avanzadas para supervisar su cartera y que le ayudarán a elaborar sus propias estrategias de inversión tanto para operaciones al contado como de futuros. Puede obtener más información sobre esta herramienta de negociación aquí. Otra ventaja de utilizar Gainium es que puede llevar mucho tiempo familiarizarse con cada terminal de negociación diferente. Gainium le permite lanzar bots de negociación y operar con criptomonedas en futuros desde la misma interfaz.
¿Tengo que pagar impuestos por operar con futuros?
La fiscalidad de las operaciones al contado y de futuros puede variar en función de la jurisdicción y de la normativa fiscal específica. Aunque puedo proporcionar alguna información general, es importante consultar con un profesional fiscal o con empresas de software de criptoimpuestos que estén familiarizados con las leyes fiscales de su país.
Aquí hay algunas consideraciones generales sobre los impuestos para el comercio al contado y el comercio de futuros:
Período de tenencia: Una diferencia clave entre el comercio al contado y el comercio de futuros es el período de tenencia de los activos. En las operaciones al contado, los activos suelen comprarse y venderse en un plazo breve, y el tratamiento fiscal puede depender de si las ganancias o las pérdidas se consideran a corto o a largo plazo. Las ganancias a corto plazo suelen estar sujetas a tipos impositivos más elevados que las ganancias a largo plazo. Por otra parte, el comercio de futuros implica contratos con fechas de vencimiento específicas, y las ganancias o pérdidas se realizan generalmente al cerrar la posición en lugar de mantener el activo subyacente durante un período prolongado.
Tipos impositivos: Los tipos impositivos de las operaciones al contado y de futuros pueden variar en función de la jurisdicción y de la clasificación de las ganancias. En muchos países, las plusvalías derivadas de la negociación al contado pueden estar sujetas a tipos impositivos específicos, que pueden variar en función de factores como el nivel de ingresos y el periodo de tenencia. En la negociación de futuros, los beneficios pueden tratarse como ganancias de capital o como ingresos ordinarios, y los tipos impositivos pueden variar en consecuencia.
Requisitos de información: tanto las operaciones al contado como las de futuros pueden requerir la declaración de ganancias, pérdidas y otra información relevante a efectos fiscales. Es fundamental mantener registros precisos de las actividades de negociación, incluidos los detalles de las transacciones, las fechas, las cantidades, los precios y los costes asociados. El cumplimiento de los requisitos de información es esencial para garantizar la exactitud de las declaraciones fiscales y minimizar el riesgo de problemas relacionados con los impuestos.
Deducciones y pérdidas: Las deducciones y las deducciones por pérdidas pueden estar disponibles tanto para el comercio al contado como para el comercio de futuros, dependiendo de las leyes fiscales de su jurisdicción. Las deducciones pueden ayudar a compensar las ganancias y reducir su deuda tributaria total. Las pérdidas derivadas de la negociación al contado o de futuros pueden deducirse de las ganancias en la misma clase de activos o de otros ingresos, con sujeción a limitaciones y normas específicas.
Negociación profesional: Si se dedica a la negociación al contado o de futuros como negocio o profesión, en lugar de como inversor ocasional o personal, el tratamiento fiscal puede diferir. En algunas jurisdicciones, los operadores profesionales pueden estar sujetos a normas fiscales diferentes, como la tributación de sus beneficios comerciales como ingresos ordinarios en lugar de ganancias de capital. En algunas zonas, la negociación profesional ni siquiera está permitida, ya que es necesario obtener una licencia.
¿Necesito aprender indicadores y estrategias de negociación complejos y avanzados para operar con bots de futuros?
No, no necesitas necesariamente estrategias complejas y avanzadas para operar con futuros. Mientras que las estrategias avanzadas pueden ser beneficiosas para los operadores experimentados que buscan optimizar su rendimiento, también hay estrategias más simples que pueden ser eficaces para los operadores principiantes o aquellos que prefieren un enfoque más directo. Crear sus propias estrategias de trading es muy fácil con los bots de trading de criptodivisas de Gainium.
Aquí hay algunos ejemplos de estrategias más simples de uso común en el comercio de futuros:
Seguimiento de tendencias: Esta estrategia consiste en identificar y seguir las tendencias del mercado. El objetivo de los operadores es entrar en posiciones en la dirección de la tendencia predominante, ya sea yendo largo (comprando) en una tendencia alcista o yendo corto (vendiendo) en una tendencia bajista. Las estrategias de seguimiento de tendencias pueden utilizar indicadores como medias móviles o líneas de tendencia para identificar y confirmar las tendencias.
Operaciones de ruptura: Las estrategias de ruptura implican entrar en posiciones cuando el precio rompe un rango definido o consolidaciones. Los operadores buscan fuertes rupturas por encima de los niveles de resistencia o por debajo de los niveles de soporte, esperando que el precio continúe moviéndose en la dirección de la ruptura. Normalmente se colocan órdenes stop-loss para limitar las pérdidas potenciales si la ruptura fracasa.
Soportes y resistencias: Esta estrategia consiste en identificar los niveles clave de soporte y resistencia en los gráficos de precios. Los operadores pueden entrar en posiciones cuando el precio rebota en los niveles de soporte o rompe los niveles de resistencia. Los niveles de soporte y resistencia pueden determinarse utilizando diversas herramientas de análisis técnico, como líneas horizontales o puntos pivote.
Reversión a la media: Las estrategias de reversión a la media se basan en el supuesto de que los precios tienden a volver a su media con el paso del tiempo. Los operadores buscan movimientos extremos de los precios que se alejen de la media y entran en posiciones esperando que el precio vuelva a la media. Las estrategias de reversión a la media a menudo implican el uso de osciladores o medidas estadísticas para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Diferenciales de calendario: Los diferenciales de calendario consisten en comprar y vender simultáneamente contratos de futuros con diferentes fechas de vencimiento pero con el mismo activo subyacente. El objetivo de los operadores es beneficiarse de la diferencia de precios entre los contratos a corto y a largo plazo. Esta estrategia se centra en explotar las discrepancias de precios causadas por las expectativas del mercado y el decaimiento del tiempo. Es muy similar a las operaciones de arbitraje. También existen algunas plataformas de negociación de robots de arbitraje de futuros al contado que pueden ayudar a automatizar este proceso.
Recuerde que la eficacia de cualquier estrategia comercial depende de varios factores, como las condiciones del mercado, la gestión del riesgo, el tamaño de la posición y las preferencias comerciales personales. Es importante comprender y probar a fondo cualquier estrategia que decida emplear en el comercio de futuros. Considere la posibilidad de empezar con estrategias más sencillas e ir incorporando gradualmente estrategias de negociación más complejas a medida que vaya adquiriendo experiencia y confianza en sus capacidades de negociación. Además, el aprendizaje continuo, mantenerse actualizado con la información del mercado y adaptar las estrategias a las condiciones cambiantes son aspectos clave para tener éxito en las operaciones.
¿Es más rentable un bot de rejilla leverage o un bot DCA leverage?
Tanto los bots de cuadrícula leverages como los bots DCA (Dollar-Cost Averaging) leverages pueden ser potencialmente rentables, pero su rentabilidad dependerá de varios factores, incluyendo las condiciones del mercado, la estrategia de negociación, la gestión del riesgo y la implementación específica del bot.
Bot de cuadrícula leverage:
Un bot de cuadrícula leverage consiste en establecer una cuadrícula de órdenes de compra y venta a niveles de precios predeterminados. A medida que el precio fluctúa, el bot ejecuta operaciones dentro de la cuadrícula, con el objetivo de beneficiarse de los movimientos de precios. Los bots de cuadrícula leverages pueden generar beneficios en mercados oscilantes o laterales aprovechando la volatilidad de los precios. Sin embargo, también pueden estar expuestos a riesgos, como tendencias prolongadas o movimientos extremos de precios que pueden dar lugar a posiciones atrapadas o a un mayor riesgo de leverage.
Bot DCA leverage:
Un bot DCA leverage utiliza una estrategia de Dollar-Cost Averaging con leverage. Consiste en comprar cantidades adicionales de un activo a diferentes precios. Esta estrategia pretende promediar el precio de compra a lo largo del tiempo, reduciendo potencialmente el impacto de la volatilidad de los precios a corto plazo. Los bots DCA leverages pueden ser eficaces durante periodos de caída de precios o caídas del mercado, ya que permiten a los operadores acumular más cantidad de un activo a precios más bajos. Y esto tiene un mayor riesgo de liquidación, como hemos comentado antes. Generalmente, el DCA con leverage se hace muy a la ligera. No se desea tener demasiados niveles de DCA y se pretende entrar en un nivel mucho más preciso que en el mercado al contado.
Es importante tener en cuenta que ambas estrategias implican leverage, lo que amplifica tanto los beneficios como las pérdidas. Las operaciones con leverage conllevan riesgos adicionales, por lo que es fundamental contar con un sólido plan de gestión de riesgos para proteger el capital. Es esencial disponer de un SL para ambos tipos de robots de trading automatizado.
Para determinar qué enfoque puede ser más rentable, es esencial tener en cuenta factores como las condiciones del mercado, el rendimiento histórico, la tolerancia al riesgo y la implementación específica del bot. La realización de pruebas retrospectivas y prospectivas y el análisis minucioso del rendimiento del bot pueden ayudar a comprender mejor su rentabilidad potencial.
